Základní informace o SugarCRM
SugarCRM je open source systém pro řízení a automatizaci obchodních procesů. Systém vyvíjí primárně společnost SugarCRM Inc. a oficiální stránky produktu jsou www.sugarcrm.com. Systém SugarCRM je modulární a umožňuje snadné přizpůsobení požadavkům různých typů firem. Díky principu otevřeného kódu systém rozvíjí řada specializovaných firem i nadšenců po celém světě. V České republice a na Slovensku se implementacemi systému SugarCRM zabývá společnost Allwithyou s.r.o., která vyvíjí i řadu vlastních rozšíření včetně ošetření v současné době velmi aktuálních požadavků GDPR.
Obchodní proces SugarCRM
SugarCRM v základní konfiguraci disponuje poměrně širokým obchodním procesem. Ne každá společnost využívá workflow SugarCRM úplně celé a před implementací je vhodné si ujasnit, které moduly budou reálně využívány. Je dobré rozumně vyvážit na jedné straně přínosy z využívání daných modulů (např. pro následný reporting) a na druhé straně zatížení uživatelů, kteří se s jednotlivými moduly budou reálně pracovat. Kompletní obchodní proces SugarCRM je znázorněn na následujícím obrázku.
Adresátem je zpravidla zájemce o zasílání newsletterů, ke kterému se přihlásil na webu. Pokud projeví zájem o spolupráci, konvertuje se na příležitost. Příležitosti tak obsahují potenciální klienty, kteří projevili zájem o spolupráci. Cílem je u příležitostí zjistit představu potenciálního klienta a připravit na tomto základě odpovídající nabídku. Po odeslání nabídky je příležitost konvertována na společnost, kontakt a obchod. Cílem obchodu je pak podpis smlouvy nebo získání objednávky od klienta. Výhodou tohoto rozdělení je, že společnost může pod sebou mít více kontaktů a do budoucna i více obchodů. Po uzavření prvního obchodu společnost představuje již stávajícího zákazníka, se kterým může být do budoucna jednáno o dalších obchodech. V takovém případě se již vytváří pouze potenciální obchod k dané společnosti a propojí se s příslušnými kontakty.
Výhodou uvedeného rozdělení do adresátů, příležitostí, společností, kontaktů a obchodů je striktní oddělení klientů v různých fázích obchodního procesu. Vždy je také zřejmý cíl, kterého je třeba v každé fázi dosáhnout. V jednotlivých fázích jsou pak zpravidla definovány dílčí fáze pro upřesnění dílčích cílů.